Embraer fecha operação de crédito sindicalizado de US$ 1 bilhão
Operação recebe a adesão de 25 instituições financeiras de todo o mundo
São José dos Campos, 9 de setembro de 2010 – A Embraer fechou hoje uma operação de crédito de US$ 1 bilhão com um conjunto de 25 instituições financeiras internacionais. O objetivo principal do acordo é assegurar o acesso a recursos financeiros de curto prazo a taxas pré-negociadas em caso de necessidade da Empresa.
Sob a coordenação do BNP Paribas, sete instituições financeiras atuaram como bookrunners: BNP Paribas, Banco do Brasil, HSBC, Intesa Sanpaolo, Santander, Societé Générale e The Bank of Tokyo-Mitsubishi. Outras 18 instituições também participaram da operação: Banco de Chile, Banco Espírito Santo, Bank of America, BBVA – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bradesco, Chang Hwa Commercial Bank, Citibank, Credit Agricole, Credit Industriel et Commercial, Hua Nan Commercial Bank, ING, Itaú BBA, JPMorgan Chase, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Taiwan e The Royal Bank of Scotland.
Esse acordo consiste na renovação da operação de crédito sindicalizado de US$ 500 milhões anunciada em agosto de 2006. Desta vez, o valor ofertado foi o dobro do inicialmente demandado e demonstra a confiança das instituições financeiras na saúde financeira e operacional da Embraer. O montante total ficará disponível por até dois anos em duas linhas de crédito: US$ 400 milhões destinados ao pré-financiamento de exportações e US$ 600 milhões para financiamento de capital de giro. O recurso estará disponível para saques por dois anos e o prazo final para pagamento, se utilizado, é setembro de 2013.
“A conclusão desta operação demonstra o alto grau de credibilidade da Embraer, pois se trata de uma linha de crédito de US$ 1 bilhão disponível para saque em condições pré-pactuadas”, disse Luiz Carlos Aguiar, Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer. “O acordo também contribui para a melhoria da nossa classificação de risco de crédito no futuro próximo.”
A Embraer é classificada como grau de investimento pelas agências norte-americanas Moody’s e Standard & Poor’s. Em 2010, pelo 12º ano consecutivo, a Empresa é uma das finalistas do Troféu Transparência, promovido pela Anefac – Fipecafi – Serasa Experian, tendo se consagrado como o destaque do ranking na última edição, em 2009.
Sob a coordenação do BNP Paribas, sete instituições financeiras atuaram como bookrunners: BNP Paribas, Banco do Brasil, HSBC, Intesa Sanpaolo, Santander, Societé Générale e The Bank of Tokyo-Mitsubishi. Outras 18 instituições também participaram da operação: Banco de Chile, Banco Espírito Santo, Bank of America, BBVA – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bradesco, Chang Hwa Commercial Bank, Citibank, Credit Agricole, Credit Industriel et Commercial, Hua Nan Commercial Bank, ING, Itaú BBA, JPMorgan Chase, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Taiwan e The Royal Bank of Scotland.
Esse acordo consiste na renovação da operação de crédito sindicalizado de US$ 500 milhões anunciada em agosto de 2006. Desta vez, o valor ofertado foi o dobro do inicialmente demandado e demonstra a confiança das instituições financeiras na saúde financeira e operacional da Embraer. O montante total ficará disponível por até dois anos em duas linhas de crédito: US$ 400 milhões destinados ao pré-financiamento de exportações e US$ 600 milhões para financiamento de capital de giro. O recurso estará disponível para saques por dois anos e o prazo final para pagamento, se utilizado, é setembro de 2013.
“A conclusão desta operação demonstra o alto grau de credibilidade da Embraer, pois se trata de uma linha de crédito de US$ 1 bilhão disponível para saque em condições pré-pactuadas”, disse Luiz Carlos Aguiar, Vice-Presidente Executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer. “O acordo também contribui para a melhoria da nossa classificação de risco de crédito no futuro próximo.”
A Embraer é classificada como grau de investimento pelas agências norte-americanas Moody’s e Standard & Poor’s. Em 2010, pelo 12º ano consecutivo, a Empresa é uma das finalistas do Troféu Transparência, promovido pela Anefac – Fipecafi – Serasa Experian, tendo se consagrado como o destaque do ranking na última edição, em 2009.
Fonte: EMBRAER
